Тоска. 
Чукотка. Зима не за горами. 
Тихая заводь. 
Залив креста. Утро туманное. 
Тихое утро. 
Осень. 
Туман над заливом. 
Летняя ночь. 
Рыбацкие лодки. 
Колымская зима. 
Бухта Тихая. 
В гости к егерю. 
17-й километр иультинской трассы. 
В царстве бакланов. 
Сиреневый вечер. 
Бухта Тихая. 
Мимо царства птиц. 
Колыма. Наступление зимы.